Op het Dashboard, klik op "Gegevens importeren"
Klik op "Smart Import"
Kies het importtype die je wilt importeren en sleep vervolgens je bestand naar het venster of klik om het te zoeken en te selecteren.
Vervolgens word je begeleid door een installatiewizard.
Selecteer de header van je sheet en klik op Volgende.
Selecteer voor elke kolom het bijbehorende veld, zodat je gegevens correct aan het platform worden gekoppeld.
Als een veld niet automatisch wordt herkend of gekoppeld door het systeem, verschijnt er een oranje waarschuwingsicoon. Je kunt dit oplossen door het juiste veld toe te wijzen of, als het niet relevant is, ervoor te kiezen het over te slaan.
Zodra je klaar bent met het koppelen van je gegevens, klik je op bevestigen om verder te gaan.
In de laatste stap controleer je je import op eventuele fouten en gebruik je de zoek- en vervangfunctie om items of velden indien nodig bij te werken.
Wanneer alles correct lijkt en je klaar bent, klik je op Import Voltooien om het proces af te ronden!
Tips & Best Practices
-
Gebruik de sjabloonbestanden als uitgangspunt, vooral als je niet zeker bent van de vereiste formaten.
-
Profiteer van het leersysteem van Smart Import. Toekomstige imports met vergelijkbare gegevens worden efficiënter gekoppeld.
- Om een overzicht te krijgen van je imports, kan je deze vinden via Dashboard -> Gegevens Importeren -> Importgeschiedenis
-
Zorg er altijd voor dat verplichte kolommen zijn gekoppeld; optionele kolommen kunnen onbeheerd blijven als ze niet nodig zijn.
Voor Werknemers:
-
Naam, Voornaam, Mobiliteitsbeleid, Datum in dienst, Personeelsnummer
Persoonlijke auto, LCV, fiets, speed pedelec, ander voertuig:
-
Identificatienummer (kenteken), status
Kaarten:
-
Identificatienummer (kaartnummer), Status
Laadstation:
-
Identificatienummer (stationnummer), Status
Contracten:
-
Typecode (kostencode), Contractnummer, Type contract, Valuta, Leverancier, Asset
Factuur:
-
Netto bedrag, btw-tarief, Typecode (kostencode), Asset (asset identificatienummer), Factuurnummer, Valuta, Factuurdatum, Leveranciersnaam
Energie stop:
-
Datum, brandstoftype, hoeveelheid